ภาคแยกของ DanMachi เรื่องราวของริว ลิออน เอลฟ์เมดสาวของร้านนายหญิงแห่งความอุดมสมบูรณ์

ลาซิลเด็กหนุ่มผู้อาศัยอยู่ในภูเขาห่างไกลความเจริญ ได้พบกับเลอาน่า หญิงสาวผู้เป็นโรคนางฟ้า พวกเขาทั้งสองจริงๆ แล้วเป็นใครกันแน่ การพบกันของทั้งสองคนจะนำพาสิ่งใดมา…

ชายหนุ่มมีความหวังที่ว่าสักวันหนึ่งเขานั้นจะต้องได้กลายเป้น นักผจัญภัย ระดับ มิทริล ให้ได้ ถึงแม้ในตอนนี้จะอยู่แค่ในระดับทองแดง เขาก็ยังไม่ล่ะทิ้งความหวังนั้นและพยายามต่อไปเรื่อย ๆ

กองบินร่วมที่ 506 Noble Witches เป็นกองบินที่แบ่งเป็นสองหน่วย หน่วย A เป็นที่รวบรวมเหล่าชนชั้นสูง หน่วย B เป็นชาวลิเบอเรียน โดยต่างฝ่ายต่างก็ไม่ถูกกัน ในขณะนั้นเองคุโรดะ คุนิกะก็ถูกส่งมาเข้าร่วมกับหน่วย A หรือว่าเธอจะมาเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ให้กับทั้งสองหน่วยกันนะ

อยู่ดี ๆ นักเรียน ม.ปลาย ธรรมดา ๆ อย่าง “ไทจิ” กับ “ริน” ก็ถูกกลืนเข้าไปในแสงประหลาด รู้อีกทีทั้งสองก็มาโผล่ในโลกอีกใบทีมีทั้งดาบและเวทมนตร์คาถาแล้ว พวกเขาต้องปะทะกับสัตว์อสูรแต่ก็รอดมาได้หวุดหวิด แล้วจึงมุ่งไปยังกีลด์ตามคะแนะนำของนักผจญภัย ที่นั่นเองทั้งสองคนจึงได้รับรู้ว่าตนมีพลังเวทในระดับที่สูงมากอย่างไม่น่าเชื่อ จากที่เคยเป็นนักเรียน ม.ปลายธรรมดา กลับกลายเป็นผู้ใช้เวทเ…