โคสุเกะ เด็กชายอายุ 15 ปีที่เป็นนักกีฬาและมีนิสัยดีมีความสนใจในตัวผู้หญิงและ คานอน ผู้หญิงที่ไม่ค่อยพูดกับเด็กผู้ชายเนื่องจากการหมกมุ่นอยู่กับหนังสือมากเกินไป แต่สนใจเรื่องความรัก

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปย่อมมีสิ่งที่เปลี่ยนไปคือโรคภัยไข้เจ็บ นี่คือเรื่องราวของหนุ่มสาวที่เผชิญกับโรคที่ยังหาทางรักษาในตอนนี้ไม่ได้

เรื่องของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่จู่ๆต้องสูญเสียชีวิตปกติกลายเป็นบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ เขาจำเป็นต้องกินหัวใจเพื่อให้ร่างมนุษย์ของตนเองคงอยู่ต่อไปมิฉะนั้นเขาจะกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดที่น่าเกลียดน่ากลัว เขาจะจัดการกับชีวิตใหม่เช่นนี้อย่างไรกันนะ

ความอัศจรรย์ตกลงมาจากสวรรค์! เด็กหนุ่มจากดินแดนตงโจวผู้ถูกครอบครองโดยสายเลือดประหลาด! สะท้านเทพ! อสูรหลีกลี้! กระโหลกสีชมพูเป็นสหายร่วมสาบานของเขาจนตาย เรื่องราวของนักสู้ผู้เด็ดเดี่ยวดิ้นรนเพื่อให้ได้มาซึ่งพลัง ตำนานที่สั่นสะท้านจักรวาล ปั่นป่วนโลกมนุษย์ อสูร เทพ

หนุ่มน้อยฟูนัทซึกิ มากิเด็กหนุ่มที่มองเห็น Vagrants(คนจรจัด)ได้ ได้ไปแอบชอบรุ่นพี่สาวที่เธอนั้นหิวตลอดเวลา มิซูฮาระ ซาจิ จึงนำไปสู่เรื่องวุ่นวายในชีวิตของเขานั่นเอง!!!