ในเมืองที่ ทาคาดะ จิมาซึ เพิ่งได้ย้ายเข้ามาเรียนนั้น ก็ได้พบกับสิ่งที่เธอไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิต คือปีศาจที่เรียกกันว่า ซึมิซึกิ คอยครอบงำร่างกายของคนให้เป็นอมนุษย์ และเธอก็ได้เจอชายที่สวมหน้ากากหมาจิ้งจอก ทำให้ชีวิตเธอได้เปลี่ยนไปตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบ และอะไรที่ซ่อนอยู่ใต้หน้ากากของชายผู้นั้นกัน?

ขณะที่อากิระและเพื่อนร่วมชั้นกำลังโดยสารเครื่องบิน เครื่องบินเกิดเหตุขัดข้องทำให้ทั้งหมดต้องไปติดอยู่บนเกาะที่เต็มไปด้วยเหล่าไดโนเสาร์ เพื่อนบางคนรอความตายอย่าสิ้นหวัง แต่อากิระพร้อมกับเพื่อนบางส่วนก็ยังคงหาทางมีชีวิตเพื่อจะให้ผ่านฝันร้ายบนเกาะนี้และมีชีวิตต่อไป

คุโรโนะ เค เด็กมัธยมปลายที่ไม่ค่อยมีคนสนใจและไม่เป็นที่สนใจของเพื่อนๆ เท่าไหร่นัก อยู่มาวันหนึ่ง เค ได้ไปพบกับเพื่อนเก่าสมัยประถม ชื่อ คาโต้ มาซารุ และทั้งคู่ได้เสียชีวิตพร้อมกันจากการที่ได้ลงไปช่วยชีวิตชายขี้เมาคนหนึ่งที่เผลอตกลงไปบนรางรถไฟใต้ดิน แต่เมื่อสติกลับคืนมา ทั้งคู่พบว่าได้มาอยู่ในห้องๆ หนึ่ง โดยมีลูกบอลสีดำวางอยู่ และมีกลุ่มคนที่คิดว่าตัวเองตายแล้วมารวมอยู่ในห้องนั้นด้วย