ด้วยใบหน้าและกลิ่นอายรอบตัวที่หน้าหวาดหวั่นของคายามะ เด็กหนุ่มมัธยมปลายจึงได้ปลีกตัวออกมาจากสภาพแวดล้อมพวกนั้น เลยไม่มีทั้งเพื่อนหรือคนรัก และเขาก็จะรีบกลับบ้านก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดิน นั้นก็เพราะว่า…..

หลังจากอุกกาบาตตกใส่โลก ทำให้เกิดโลกใหม่พร้อมก่อให้เกิดผู้เป็นอมตะ ทั้งสองได้มาเจอกันและเดินทางร่วมกันเพื่อหาหนทางมอบความตายให้กับตัวเองในโลกที่แปลกไป

ฟลาม เด็กสาวผู้ถูกเลือกเข้าตี้ผู้กล้า แม้จะมีสเตตัสเป็น0ทุกอย่างก็ตาม กระทั่งถูก1ในตี้ผู้กล้าหลอกขายไปเป็นทาส จนเธอได้มาพบกับ…

ความอัศจรรย์ตกลงมาจากสวรรค์! เด็กหนุ่มจากดินแดนตงโจวผู้ถูกครอบครองโดยสายเลือดประหลาด! สะท้านเทพ! อสูรหลีกลี้! กระโหลกสีชมพูเป็นสหายร่วมสาบานของเขาจนตาย เรื่องราวของนักสู้ผู้เด็ดเดี่ยวดิ้นรนเพื่อให้ได้มาซึ่งพลัง ตำนานที่สั่นสะท้านจักรวาล ปั่นป่วนโลกมนุษย์ อสูร เทพ

ซารุโทริน อัลเดรคหรือซาริ ผู้เบื่อหน่ายกับชีวิตเจ้าหญิงในอาณาจักรของตัวเอง อยากออกเดินทางและวันหนึ่งก็มี ” ยักษ์ ” จำนวนมากมาบุกอาณาจักร แต่แล้ว……

หนุ่มน้อยฟูนัทซึกิ มากิเด็กหนุ่มที่มองเห็น Vagrants(คนจรจัด)ได้ ได้ไปแอบชอบรุ่นพี่สาวที่เธอนั้นหิวตลอดเวลา มิซูฮาระ ซาจิ จึงนำไปสู่เรื่องวุ่นวายในชีวิตของเขานั่นเอง!!!