ด้วยพลังนี้… ข้าจะกลายเป็นจอมเวทลึกลับผู้เปล่งประกายในเงามืด ฮิงาชิยามะ โทโอรุ ได้เกิดใหม่พร้อมพรสุดยอดจากพระเจ้า—พรสวรรค์สูงสุดในเวทมนตร์หายากชนิดพิเศษที่เรียกว่า “เวทมิติ” เขามีความฝันว่าอยากเป็นจอมเวทลึกลับสุดเท่ ผู้แข็งแกร่งจนผู้คนเล่าขานกันด้วยเสียงกระซิบ ขณะตัวเขาเองกำลังจิบเหล้าเงียบๆ อยู่ในบาร์ ด้วยจินตนาการสุดเฟี้ยวนี้ โทโอรุจึงเริ่มต้นเส้นทางของตัวเองทันทีหลังเกิดใหม่ ด…

เด็กหนุ่มชั้นปีที่สองที่ซื่อสัตย์และธรรมดาคนหนึ่ง ซึ่งชีวิตของเขาเปลี่ยนไปเมื่อเขาได้กลายเป็นสาวสวยสุดฮอต ใครคือคนที่ทำให้เรื่องนี้เปลี่ยนไป? ยังมีเรื่องโชคร้ายใด ๆ รอเขาอยู่อีกหรือไม่? เขาจะได้พบกับประสบการณ์สุดแสนประทับใจแบบไหนกันนะ…?

นี่คือเรื่องราวการเดินทางยามราตรีของสาวน้อยผู้นอนไม่หลับและแมวดำ