หลังเหตุการณ์ Operation Stardust ที่นำไปสู่การก่อตั้ง Titans โลกเข้าสู่ช่วงเวลาที่สหพันธ์โลกเพิ่มอำนาจให้กับหน่วยทหารพิเศษนี้ ภายใต้คำขวัญของ “การล้าง Zeon” หน่วย Titans ได้จัดตั้ง “หน่วยทดลองพิเศษ” (Titans Test Team – TTT) ขึ้นมา เพื่อพัฒนาและทดสอบ Mobile Suit รุ่นใหม่ ตัวเอกของเรื่องคือ ล้อยด์ บรานิ (Lt. Wes Murphy) และนักบินทดสอบคนอื่น ๆ ที่ประจำอยู่ในทีม Titans Test Team พวกเ…

เรื่องราวของที่สมัยเด็กที่ไม่เหมือนเดิม….

เมื่่อนานมาแล้ว มนุษย์ได้วิวัฒนาการเป็นสัตว์ สัตว์กินเนื้อที่มีเขี้ยวเล็บอยู่ลำดับสูงสุด รองลงมาคือสัตว์กินพืชที่มีพละกำลังและความคล่องแคล่ว ส่วนมนุษย์ธรรมดานั้นอยู่ในระดับชั้นต่ำสุด บุชจิเด็กสาวที่ถูกบังคับให้ต้องทำงานเป็นเมดในคฤหาสน์ของมนุษย์เพื่อจ่ายหนี้ ชีวิตของเธอกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากการ “ทดลองเปลี่ยนร่างเป็นสัตว์”

ในทุกๆหลังเลิกเรียนเด็กสาวสองคนจะแอบนัดมาคุยกันแบบลับๆ ริออน ได้บอกเล่าประสบการณ์แก่ ฟูรุซึจิ เพื่อนอินโทรเวิร์ตของเธอ ถึงเรื่องที่ตนต้องทุกข์ทรมาณกับการทารุณกรรมต่างๆที่มาจากพ่อของเธอ…ซึ่่งหลักๆก็เพื่อทำให้เธอดูน่าสงสารเท่านั้น กระนั้นฟูรุซึจิก็จะเป็นคนคอยปลอบใจเธอเสมอ ทว่าภายใต้รอยยิ้มปลอบประโลมที่แสนอ่อนโยนนั่น มันกลับได้มีความอาฆาตพยาบาทเก็บซ่อนเอาไว้อยู่… ในวินาทีที่เธอรู้ว่าจริงๆ…

ด้วยความช่วยเหลือจากแม่มดเบียทริเซ่ ชาน่อน ได้มีความสัมพันธ์ที่กำลังผลิบานกับ อุชิโรมิยะ จอร์จ หลานชายคนโตของเจ้าบ้านของเธอในฐานะคนรับใช้ของตระกูลอุชิโรมิยะ แต่หลังจากที่เธอได้ทำข้อตกลงกับเบียทริเซ่ ทำให้ชาน่อนไม่เคยรู้สึกมีความสุขหรือเป็นมนุษย์มากไปกว่านี้มาก่อน คาน่อน น้องชายและเพื่อนคนรับใช้ของเธอ รู้สึกไม่สบายใจที่พี่สาวต้องพึ่งพาแม่มดเพื่อให้หลุดพ้นจากสถานะที่ต่ำต้อยของเธอ แต่เมื่อความรักเริ่…

ในวันฝนตก ณ เมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งชื่อฮินามิซาวะ ฟุรุเดะ ริกะ กับ โซโนซากิ มิอง ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชั้นกัน ได้ไปหลบฝนอยู่ที่ป้ายรถเมล์ ขณะที่ฝนยังคงตกหนัก ผู้คนอีกหลายคนก็เริ่มทยอยเข้ามาหลบฝนเช่นกัน ที่นั่นพวกเขาได้พบกับบุคคลที่น่าสนใจสองสามคน ได้แก่ นักเขียนอิสระผู้หนึ่งซึ่งให้ความสนใจเป็นพิเศษกับตำนานท้องถิ่นเกี่ยวกับเทพโอยาชิโระ