ช่วงปี ค.ศ. 1200 อาณาจักรมองโกลได้ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วภายใต้การนำของเจงกิสข่าน แม้แผ่นดินเป็นปึกแผ่นมั่นคงแล้ว ทว่าการเมืองภายในกลับร้อนระอุ ใครเลยจะรู้ว่าผู้ที่ชักใยอยู่เบื้องหลังความวุ่นวายทั้งหมดนี้ จะเป็นเพียงทาสพลัดถิ่นชาวเปอร์เซียนางหนึ่งเท่านั้น

สานต่อจากเหตุการณ์ในมังงะ Twilight of Desire เรื่องราวจะเล่าถึงที่มาที่ไปและความเป็นมาของยูกิ ฮิเดยาสุ(โซกิ) บุตรชายนอกสมรสของโตกุกาวะ อิเอยาสุ กับการกลายเป็นร่างสถิตอสูรนิลกาฬ เทพอสูรแห่งอนธการของเขา และยางิว อากาเนะ หลานสาวผู้ได้รับสืบทอดนาม “จูเบย์” ต่อจากยางิว มูเนโตชิ(พระเอกภาค 2) ผู้เป็นปู่ และการโคจรมาพบกันของอสูรทั้ง 2 ก่อนเหตุการณ์ในตัวเกม Dawn of Dreams