เรื่องราวสุดน่ารักของ ปีศาจสาว และ ลูกชายของเธอ

เด็กม.ปลายธรรมดา ๆ คนหนึ่ง ที่วันหนึ่งก็ตื่นขึ้นมาพร้อมของแถมไม่พึงประสงค์??

ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 คือจุดเปลี่ยนของยุคสมัย ภายใต้ความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมนุษยชาติได้สร้างวัฒนธรรมไสยเวทย์ที่ไม่อาจสั่นคลอนขึ้น จะมีอะไรรอคอย สึจิมิคาโดะ ฮารุนะ ผู้เดินทางไป USA เพื่อช่วยคลี่คลายคดีหายตัวไปลึกลับในโรงเรียนแม่มดบ้าง…