ชิมิสึ โชอิจิ หนุ่มซิงที่ได้ถูกส่งไปยังต่างโลกและกำลังเดินหลงทางในป่าที่เต็มไปด้วยสัตว์อสูร ได้รับการช่วยชีวิตโดยภูตแสนน่ารัก นามว่า อามี่จัง แถมยังได้รับสกิลพิเศษเพื่อใช้เอาตัวรอดในต่างโลก แต่ต้องแลกกับการมีร่างกายที่ “จะต้องทำให้ผู้หญิงถึงจุดสุดยอดเดือนละครั้ง ไม่อย่างนั้นจะตาย!” โชอิจิ หนุ่มซิงที่ไม่เคยมีประสบการณ์กับผู้หญิงมาก่อนแม้แต่นิดจึงเกิดความลังเล แต่ด้วยคำพูดชักจูงอันแยบยลข…

สานต่อจากเหตุการณ์ในมังงะ Twilight of Desire เรื่องราวจะเล่าถึงที่มาที่ไปและความเป็นมาของยูกิ ฮิเดยาสุ(โซกิ) บุตรชายนอกสมรสของโตกุกาวะ อิเอยาสุ กับการกลายเป็นร่างสถิตอสูรนิลกาฬ เทพอสูรแห่งอนธการของเขา และยางิว อากาเนะ หลานสาวผู้ได้รับสืบทอดนาม “จูเบย์” ต่อจากยางิว มูเนโตชิ(พระเอกภาค 2) ผู้เป็นปู่ และการโคจรมาพบกันของอสูรทั้ง 2 ก่อนเหตุการณ์ในตัวเกม Dawn of Dreams

มัตสึนางะ พนักงานบริษัทวัยสามสิบเศษ วันหนึ่งได้เข้าปกป้อง อิเซซากิ เซย์นะ นักเรียนสาว ม.ปลาย ที่อาศัยอยู่ข้างบ้าน และถูกคนร้ายแทงเข้าเสียเอง ในวินาทีที่ชีวิตของมัตสึนางะกำลังจะดับสิ้น ร่างกายของเซย์นะก็เปล่งประกายขึ้นอย่างลึกลับ และด้วยพลังปริศนาของเธอ เขาก็ฟื้นคืนชีพจากอาการบาดเจ็บสาหัสปางตาย และเมื่อรู้ตัวอีกที ทั้งสองก็มาอยู่ในต่างโลก!? นี่คือการผจญภัยสุดหรรษาของพนักงานบริษัทวัยสามสิบเศษกับสาว …

เรื่องราวในโลกยุคกลางที่เต็มไปด้วยเถ้าถ่านจากสงคราม “อัลมาร์ค” บุตรชายของหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างแกมบิโน ได้พานพบกับ “โดโนแวน” ผู้ที่จะเปลี่ยนชะตาชีวิตเค้าไปตลอดกาล…