เรื่องราวเกิดขึ้นในโลกที่ดินแดนของเผ่าพันธุ์มนุษย์ถูกรุกรานโดยเหล่า มาโคจู [ แมลงเกราะปีศาจ ] ผู้รอดชีวิตต่างหลบหนีไปอาศัยอยู่บนนครลอยฟ้า จอมเวท ผู้ร่ายรำต่อสู้บนท้องฟ้าจึงต่อกรกับเหล่ามาโคจู ก็ได้ถือกำเนิดขึ้น คานาตะ เอดจ์ เด็กหนุ่มผู้อาศัยอยู่ในเมืองสถาบันจอมเวทลอยฟ้า มิสึโทกัน เป็นที่รู้จักในนาม จ้าวดาบทมิฬ สุดยอดหัวกะทิแห่งหน่วยพิเศษ S128 แต่เขานั้นถูกรังเกียจในฐานะ ผู้ทรยศแห่งหน่วยพิเศษ วันหน…